Tudo que você precisa saber para dominar suas finanças com o FinanC. Guias visuais, passo a passo.
Escolha um tópico abaixo ou use a busca para encontrar o que precisa.
Criar conta, configurar perfil e adicionar suas contas bancárias
Lançar receitas, despesas, usar quick-add e gerenciar lançamentos
Organizar transações com categorias e tags personalizadas
Gerenciar cartões, faturas, fechamento e vencimento
Importar arquivos OFX, CSV e QFX do seu banco
Conectar bancos automaticamente via Open Finance
Criar metas financeiras e controlar orçamentos mensais
Visualizar gráficos, comparativos e exportar PDF/XLS
Configure o FinanC em poucos minutos e comece a controlar suas finanças.
Acesse a página inicial e clique em "Criar Conta". Preencha seu nome, e-mail e senha. Após o cadastro, você será redirecionado automaticamente para o Dashboard.
Acesse Meu Perfil pelo menu do canto superior direito. Na aba Perfil, você pode alterar seu nome e adicionar uma foto de avatar. Na aba Preferências, defina a moeda padrão e o primeiro dia do mês.
Vá em Contas no menu lateral e clique em "Nova Conta". Escolha o tipo (Corrente, Poupança, Carteira, Investimento) e preencha o nome e saldo inicial. Você pode ter até 5 contas no plano Free ou ilimitadas no Sync.
Aprenda a lançar, editar e gerenciar suas receitas e despesas.
Na página Transações, clique no botão "Nova Transação" no canto superior direito. No modal que abrir, preencha:
Clique no botão "+" flutuante (canto inferior direito) para abrir o Quick Add. Digite em linguagem natural, por exemplo:
Uber 15 reais Nubank débito hoje ou Salário 3500 Itaú receita. O sistema interpreta automaticamente!
Na lista de transações, clique sobre qualquer lançamento para abrir o modal de edição. Você pode alterar todos os campos, incluindo data, valor e categoria. Para excluir, clique no botão "Excluir" dentro do modal de edição.
Organize suas transações com categorias temáticas e tags flexíveis.
Acesse Categorias no menu lateral. Clique em "Nova Categoria" e defina o nome, tipo (receita ou despesa), cor e ícone. Exemplos comuns: Alimentação, Transporte, Moradia, Lazer, Salário, Freelance.
Tags são rótulos flexíveis que você pode adicionar a qualquer transação. Diferente de categorias (uma por transação), você pode ter várias tags no mesmo lançamento. Ao criar ou editar uma transação, digite o nome da tag no campo de tags — o sistema sugere tags existentes ou cria novas.
#viagem-sp, #projeto-casa
O FinanC aprende com suas escolhas. Quando você categoriza uma transação manualmente (ex: "Uber" → Transporte), o sistema salva essa regra. Na próxima vez que importar uma transação com descrição "Uber", ela será categorizada automaticamente.
Gerencie seus cartões de crédito, acompanhe faturas e controle parcelas.
Em Contas, clique em "Nova Conta" e selecione o tipo "Cartão de Crédito". Preencha o nome do cartão, dia de fechamento e dia de vencimento da fatura. Esses campos são essenciais para o sistema calcular corretamente qual fatura cada compra pertence.
Em Contas, clique sobre o cartão desejado para ver a fatura do mês atual. Use as setas para navegar entre meses. A fatura mostra todas as compras dentro do período de fechamento, com total e status (aberta, fechada, paga).
Importe extratos bancários em formato OFX, CSV ou QFX para não precisar lançar tudo manualmente.
Acesse o internet banking ou app do seu banco e procure a opção de exportar extrato. Os formatos mais comuns são:
Vá em Importar OFX no menu lateral (seção Ferramentas). Selecione a conta de destino e clique em "Selecionar arquivo". Escolha o arquivo OFX, CSV ou QFX baixado do banco.
Após o upload, o sistema mostra uma pré-visualização das transações encontradas. Você pode:
Conecte seus bancos automaticamente e receba transações em tempo real via Open Finance (Pluggy).
Open Finance é uma iniciativa do Banco Central que permite que você compartilhe seus dados bancários de forma segura com aplicativos autorizados. No FinanC, usamos o Pluggy como provedor, que se conecta a mais de 100 bancos brasileiros.
Vá em Open Finance no menu lateral e clique em "Conectar Banco". O widget da Pluggy vai abrir, onde você:
Após conectar, o sistema importa automaticamente suas transações recentes. Para atualizar manualmente, clique no botão "Sincronizar" ao lado da conexão. As transações são categorizadas automaticamente usando as regras que você já ensinou ao sistema.
Se a conexão expirar (geralmente após 90 dias), você verá um alerta. Clique em "Reconectar" para refazer a autenticação. Para remover completamente uma conexão, clique em "Desconectar".
Defina objetivos financeiros e controle quanto gasta por categoria a cada mês.
Vá em Metas no menu lateral e clique em "Nova Meta". Defina:
Na página de Metas, clique em "Contribuir" em qualquer meta. Informe o valor que está adicionando. A barra de progresso atualiza automaticamente, mostrando quanto falta e a estimativa mensal necessária para alcançar o objetivo no prazo.
Vá em Orçamento no menu lateral e clique em "Novo Orçamento". Escolha uma categoria e defina o valor limite para o mês. O sistema acompanha seus gastos reais vs. o limite, com gráfico de barras e indicador visual (verde, amarelo, vermelho).
Configure um alerta de percentual (ex: 80%) para cada orçamento. Quando seus gastos atingirem esse percentual, você recebe uma notificação in-app no sino de alertas. Se ultrapassar 100%, o orçamento fica vermelho e um alerta é enviado automaticamente.
Visualize seus dados financeiros com gráficos, comparativos e exporte para PDF ou Excel.
A página de Relatórios tem 6 abas, cada uma com uma visão diferente:
Use o seletor de período no topo da página para escolher o intervalo de análise: mês atual, últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses ou período personalizado. Os gráficos e cards atualizam automaticamente.
No canto superior direito da página de Relatórios, clique em "PDF" ou "XLS" para exportar seus dados.